L'AUTORITE DANS L'ENTRETIEN PATRIMONIAL

Formation éligible DDA

Formation créée le 06/03/2023. Dernière mise à jour le 10/11/2023.
Version du programme : 1

Type de formation

Formation à distance

Durée de formation

14 heures (2 jours)

Accessibilité

Oui
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L'AUTORITE DANS L'ENTRETIEN PATRIMONIAL

Formation éligible DDA


Que vous soyez déjà un professionnel aguerri ou un junior de l'assurance, il est fondamental de structurer votre entretien de vente afin de gagner en efficience, conserver l'autorité de l'entretien, timer les échanges, mettre en action votre client/prospects, et développer la multi-détention. Pour cela, il est fondamental de savoir présenter très précisément votre métier et vos domaines de compétences à vos prospects mais peut être encore plus, les représenter à vos clients pour rester le référent patrimonial. Pour développer l'Epargne Retraite, il est nécessaire de maîtriser les fondamentaux "métier" mais également de s'approprier un questionnement adapté selon l'approche besoin. A l'issue de ce cursus vous aurez acquis durablement ces fondamentaux.

Objectifs de la formation

  • Savoir se présenter efficacement et gagner en autorité
  • Savoir questionner pour créer le rebond commercial
  • Savoir questionner pour recenser les besoins client
  • Développer la recommandation et l'interprofessionnalité
  • Connaître les fondamentaux de l'épargne retraite
  • Savoir préconiser les solutions épargne retraite

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • Assureurs
  • Conseillers en gestion de patrimoine
  • Banquiers
  • Agents généraux
Prérequis
  • Maitriser les connaissances socles de l'assurance

Contenu de la formation

Construire sa présentation
  • Qu'est ce que je veux et dois dire ?
  • Qui suis-je ?
  • Qu'est ce que je fais ?
  • Comment je le fais ?
  • Pourquoi je le fais ?
  • A qui est-ce que je m'adresse ?
L'autorité dans l'entretien
  • Créer et animer son plan d'entretien
  • La communication en 3D
  • Savoir être exigent avec son client
Qu'est ce qu'une approche besoin et pourquoi la concevoir ?
  • Les différentes portes d'entrée des clients
  • Les besoins génériques et patrimoniaux fondamentaux
  • Adéquation du questionnement
  • Guide de collecte
Développer la recommandation et l'inter professionnalité
  • Repérer
  • Animer
  • Créer l'écosystème
Les fondamentaux de l'épargne retraite
  • La loi PACTE
  • Fiscalité et fonctionnement des principaux outils (PER Assurance vie Capitalisation)
  • Savoir les préconiser

Équipe pédagogique

Sandra MAQUART Certifiée en prise de parole en public (par Voix et Souffle), mais également Vice championne du concours d'éloquence d'Evian, elle aime jouer avec les mots et faire s'agrandir les sourires. Elle sait, de ses mots, rendre simple et audible ce qui parait compliqué, et excelle dans l'argumentation commerciale. Manager commercial pendant 13 ans, elle a ce talent de faire fleurir le meilleur de vous même. Major de sa promotion pour son diplôme d'ingénieur patrimonial (CGPC) et diplomée du badge mangement SKEMA.

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

  • Feuille d'émargement par demi-journée
  • Formulaires d'évaluation à chaud de la formation
  • Attestation de fin de formation avec acquis
  • Questions orales ou écrites (QCM)
  • Mises en situation

Ressources techniques et pédagogiques

  • Alternance de pédagogie académiques, d'échanges et d'études de cas
  • Apprentissage par l'échange et l'action
  • Documents supports de formation
  • Mise à disposition en ligne de documents ressources à la suite de la formation

Capacité d'accueil

Entre 6 et 10 apprenants

Délai d'accès

4 semaines

Accessibilité

La loi du 5 septembre 2018 pour « la liberté de choisir son avenir professionnel » a pour objectif de faciliter l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap. Notre organisme tente de donner à tous les mêmes chances d’accéder ou de maintenir l’emploi. Nous pouvons adapter certaines de nos modalités de formation, pour cela, nous étudierons ensemble vos besoins. Merci de nous contacter pour toute demande d’adaptation spécifique.