MIEUX CONNAITRE L'ASSURANCE VIE POUR MIEUX LA PROPOSER ET LA VENDRE PLUS

Formation éligible DDA

Formation créée le 27/07/2023. Dernière mise à jour le 10/11/2023.
Version du programme : 1

Type de formation

Formation présentielle

Durée de formation

7 heures (1 jour)

Accessibilité

Oui
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MIEUX CONNAITRE L'ASSURANCE VIE POUR MIEUX LA PROPOSER ET LA VENDRE PLUS

Formation éligible DDA


Découvrez notre programme de formation sur l'Assurance Vie : une expérience immersive pour maîtriser les clés d'une proposition de vente éclairée et convaincante. Vous apprendrez à lever les freins des clients en mettant en avant les valeurs incontournables de l'assurance vie. Traitez avec aisance les objections sur les frais et les rendements, en apportant des arguments solides et pertinents. Plongez-vous dans la fiscalité de l'assurance vie pour conseiller au mieux vos clients et maximiser leurs avantages fiscaux. Enfin, perfectionnez vos compétences en matière de rédaction des clauses bénéficiaires pour offrir des solutions personnalisées et sécurisantes.

Objectifs de la formation

  • Maitriser les aspects essentiels : financiers, juridiques, fiscaux et commerciaux de l'assurance vie
  • Connaitre les atouts et les avantages de l'assurance vie en termes de placement
  • Connaitre les possibilités de transmission de patrimoine financier en assurance vie et ses limites
  • Etre capable de lever les freins des clients avec les valeurs incontournables de l'assurance vie
  • Etre capable de traiter les objections des clients sur les frais et les rendements
  • Savoir conseiller les clients en matière de rédaction des clauses bénéficiaires

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • Courtiers en Assurance
Prérequis
  • Maitrise de la langue française

Contenu de la formation

Définitions, valeurs d'usage et utilités de l'assurance vie
L'assurance vie : le seul placement transmissible en France
Les avantages clients et les valeurs d'usage de ce placement
  • Sécurité
  • Rentabilité
  • Accessibilité
  • Souplesse
  • Disponibilité
L'assurance vie : outil juridique privilégié de transmission de patrimoine financier
La clause bénéficiaire et sa rédaction : conseils et précautions
L'assurance vie : outil fiscal très avantageux de transmission de patrimoine financier
Le traitement des objections : frais et rendement
Maitriser les réponses des principales questions de la clientèle

Équipe pédagogique

Jean-Paul PUILLET Formateur spécialisé en assurances "Avec 30 ans d’expérience dans le domaine de la banque et de l’assurance, j’exerce à présent en tant qu’auto-entrepreneur en délivrant des formations en assurances."

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

  • Evaluation formative en fin de session

Ressources techniques et pédagogiques

  • Support de formation remis aux participants

Capacité d'accueil

Entre 3 et 10 apprenants

Délai d'accès

2 semaines

Accessibilité

La loi du 5 septembre 2018 pour « la liberté de choisir son avenir professionnel » a pour objectif de faciliter l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap. Notre organisme tente de donner à tous les mêmes chances d’accéder ou de maintenir l’emploi. Nous pouvons adapter certaines de nos modalités de formation, pour cela, nous étudierons ensemble vos besoins. Merci de nous contacter pour toute demande d’adaptation spécifique.