DEVELOPPER LA MULTI DETENTION GRACE A LA PREVOYANCE

Formation technique non éligible DDA

Formation créée le 22/05/2023. Dernière mise à jour le 10/11/2023.
Version du programme : 1

Type de formation

Formation à distance

Durée de formation

7 heures (1 jour)

Accessibilité

Oui
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DEVELOPPER LA MULTI DETENTION GRACE A LA PREVOYANCE

Formation technique non éligible DDA


Le besoin en prévoyance est rarement spontané et nécessite une approche particulière et renouvelée dans le temps pour respecter notre devoir de conseil. Toute d'abord, comment présenter ce qu'est la prévoyance ? Ce mot barbelé n'évoque pas grand chose aux non-initiés et mérite d'être plus simplement explicité à nos prospects, et à nos clients. Au delà, il faut reconnaitre que ce besoin chez nos clients ne s'exprime pas aussi facilement que sur d'autres sujets. Il faut donc aiguiser notre questionnement, faire preuve d'une certaine empathie et aider nos clients à prendre conscience des enjeux pour qu'ils mettent en œuvre nos préconisations. Les fondamentaux de la prévoyance seront également abordés sous le prisme du Dirigeant d'entreprise. A l'issue de cette formation, vous maîtriserez durablement l'ensemble de ces aspects pour développer cette offre au quotidien

Objectifs de la formation

  • Prendre conscience des enjeux stratégiques et économiques liés à la prévoyance
  • Communiquer efficacement autours du sujet de la prévoyance
  • Revoir les fondamentaux de la prévoyance
  • Connaître les couvertures possibles pour assurer l'entrepreneur et sa famille

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • Courtiers en assurances
  • Conseillers en gestion de patrimoine
Prérequis
  • Connaissances socles du monde de l'assurance

Contenu de la formation

Comprendre les enjeux de la prévoyance
  • L'enjeu économique et la profondeur du marché
  • Devoir de conseil
  • Fidélisation du client et levier de recommandation
Communiquer avec son client
  • Présenter la prévoyance efficacement et savoir adapter son discours en fonction de la cible
  • Questionner le client, rechercher ses besoins et l'aider à prendre conscience de ces sujets
  • Développer l'écoute active et la reformulation
  • Développer le rebond commercial
Connaître la prévoyance et ses fondamentaux
  • Les grands principes
  • Les points de vigilance
Accompagner le Dirigeant
  • Assurer le Dirigeant en fonction de son statut
  • Assurer son prêt professionnel
  • Assurer ses Frais généraux
  • Garantie croisée entre associés
  • L'Homme clef

Équipe pédagogique

Sandra MAQUART : Son expérience : Elle convertit une vingtaine d’années d’expérience dans les métiers de la gestion de patrimoine en tant que Conseil en Gestion de Patrimoine et Manager, dans des missions de formation qu’elles animent avec beaucoup d’énergie. Elle a travaillé au sein de Compagnies d’Assurances et en Cabinet privé. Sa clientèle est majoritairement composée de professions médicales et de chefs d’entreprise. Elle aborde la gestion de patrimoine de manière globale en intégrant les questions de prévoyance et de retraite. Ses diplômes : Grand Prix du patrimoine 2013 en Retraite et Prévoyance, Major de promotion du CGPC (Certification en gestion de patrimoine) et diplômée du badge management SKEMA. Ce cursus lui assure une expertise dans son domaine et de grandes capacités pédagogiques. Maîtrise des logiciels Dixit et BIG expert. Ses qualités majeures : Ses formations et son animation sont fondamentalement placées sous le signe de l’opérationnel : le savoir n’a de valeur que s’il est totalement intégré et applicable immédiatement après la formation. Elle donne accès à ses expertises en s’appliquant à transformer ce savoir en mots simples. Elle aura à cœur de vous donner les outils et la communication « client » pour une parfaite assimilation.

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

  • Quizz et correction
  • Formulaires d'évaluation à chaud de la formation
  • Certificat de réalisation de l'action de formation
  • Attestation de fin de formation avec acquis

Ressources techniques et pédagogiques

  • Alternance de pédagogie académique, d'échanges et d'études de cas
  • Apprentissage par l'échange
  • Quiz en salle
  • Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

Capacité d'accueil

Entre 6 et 10 apprenants

Délai d'accès

2 semaines

Accessibilité

La loi du 5 septembre 2018 pour « la liberté de choisir son avenir professionnel » a pour objectif de faciliter l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap. Notre organisme tente de donner à tous les mêmes chances d’accéder ou de maintenir l’emploi. Nous pouvons adapter certaines de nos modalités de formation, pour cela, nous étudierons ensemble vos besoins. Merci de nous contacter pour toute demande d’adaptation spécifique.