DEVELOPPER LA MULTI DETENTION GRACE A LA PREVOYANCE
Formation technique non éligible DDA
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Formation créée le 22/05/2023. Dernière mise à jour le 10/11/2023.
Version du programme : 1
Programme de la formation
Le besoin en prévoyance est rarement spontané et nécessite une approche particulière et renouvelée dans le temps pour respecter notre devoir de conseil. Toute d'abord, comment présenter ce qu'est la prévoyance ? Ce mot barbelé n'évoque pas grand chose aux non-initiés et mérite d'être plus simplement explicité à nos prospects, et à nos clients. Au delà, il faut reconnaitre que ce besoin chez nos clients ne s'exprime pas aussi facilement que sur d'autres sujets. Il faut donc aiguiser notre questionnement, faire preuve d'une certaine empathie et aider nos clients à prendre conscience des enjeux pour qu'ils mettent en œuvre nos préconisations. Les fondamentaux de la prévoyance seront également abordés sous le prisme du Dirigeant d'entreprise. A l'issue de cette formation, vous maîtriserez durablement l'ensemble de ces aspects pour développer cette offre au quotidien
Objectifs de la formation
- Prendre conscience des enjeux stratégiques et économiques liés à la prévoyance
- Communiquer efficacement autours du sujet de la prévoyance
- Revoir les fondamentaux de la prévoyance
- Connaître les couvertures possibles pour assurer l'entrepreneur et sa famille
Profil des bénéficiaires
- Courtiers en assurances
- Conseillers en gestion de patrimoine
- Connaissances socles du monde de l'assurance
Contenu de la formation
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Comprendre les enjeux de la prévoyance
- L'enjeu économique et la profondeur du marché
- Devoir de conseil
- Fidélisation du client et levier de recommandation
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Communiquer avec son client
- Présenter la prévoyance efficacement et savoir adapter son discours en fonction de la cible
- Questionner le client, rechercher ses besoins et l'aider à prendre conscience de ces sujets
- Développer l'écoute active et la reformulation
- Développer le rebond commercial
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Connaître la prévoyance et ses fondamentaux
- Les grands principes
- Les points de vigilance
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Accompagner le Dirigeant
- Assurer le Dirigeant en fonction de son statut
- Assurer son prêt professionnel
- Assurer ses Frais généraux
- Garantie croisée entre associés
- L'Homme clef
Sandra MAQUART : Son expérience : Elle convertit une vingtaine d’années d’expérience dans les métiers de la gestion de patrimoine en tant que Conseil en Gestion de Patrimoine et Manager, dans des missions de formation qu’elles animent avec beaucoup d’énergie. Elle a travaillé au sein de Compagnies d’Assurances et en Cabinet privé. Sa clientèle est majoritairement composée de professions médicales et de chefs d’entreprise. Elle aborde la gestion de patrimoine de manière globale en intégrant les questions de prévoyance et de retraite. Ses diplômes : Grand Prix du patrimoine 2013 en Retraite et Prévoyance, Major de promotion du CGPC (Certification en gestion de patrimoine) et diplômée du badge management SKEMA. Ce cursus lui assure une expertise dans son domaine et de grandes capacités pédagogiques. Maîtrise des logiciels Dixit et BIG expert. Ses qualités majeures : Ses formations et son animation sont fondamentalement placées sous le signe de l’opérationnel : le savoir n’a de valeur que s’il est totalement intégré et applicable immédiatement après la formation. Elle donne accès à ses expertises en s’appliquant à transformer ce savoir en mots simples. Elle aura à cœur de vous donner les outils et la communication « client » pour une parfaite assimilation.
- Quizz et correction
- Formulaires d'évaluation à chaud de la formation
- Certificat de réalisation de l'action de formation
- Attestation de fin de formation avec acquis
- Alternance de pédagogie académique, d'échanges et d'études de cas
- Apprentissage par l'échange
- Quiz en salle
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation